В центре сюжета находится музыкант по имени Кино Уоррен, который, узнав о скорой смерти своего наставника, отправляется в долгий путь по стране и через загадочное пространство, известное как "территория". Кино искренне верит, что его mentor не может покинуть этот мир, пока он не доберется до него. На протяжении своего путешествия он сталкивается с множеством трудностей и испытаний, не подозревая, что за ним следят различные персонажи с недобрыми намерениями и политическими интересами. Эти люди стремятся заполучить единственную запись величайшего музыкального произведения, созданного его наставником, которое, как считается, обладает способностью избавлять слушателя от всех страданий. В то время как Кино сосредоточен на своей миссии, он оказывается в центре сложной игры, где музыка и человеческие судьбы переплетаются в неожиданных и порой опасных формах.