В центре сюжета находится классическая борьба добра со злом, где главный герой, музыкант по имени Чарли Бретчел, сталкивается с коварным противником. Этот таинственный антагонист использует различные манипуляции, злых приспешников и даже элементы магии, чтобы завладеть душой Чарли. Конфликт достигает своего апогея в захватывающей гонке на мотоциклах, проходящей по уединенной дороге в живописном уголке Калифорнии. В этой решающей схватке Дьявол ставит на кон всё, чтобы заполучить душу музыканта, и Чарли оказывается перед выбором, который определит его судьбу. Сюжет наполнен напряжением и драматизмом, исследуя темы искушения, борьбы за свободу и силы искусства.