Главный герой — Эд Монтенез, опытный следопыт и агент пограничной службы, который занимается преследованием одинокого койота, таящего в себе загадочный груз. В ходе этой напряженной охоты на пути Эда встают не только его собственные цели, но и группа самозваных милиционеров, решивших любой ценой защитить границу. Их действия добавляют хаоса в уже сложную ситуацию. Кроме того, в расследование вовлечен подозрительный федеральный агент, который пытается разобраться в убийствах и коррупции на границе. Каждый из участников этой истории, независимо от своих намерений, оказывается втянутым в сложную паутину событий, когда они начинают осознавать истинную природу содержимого загадочного пакета. Взаимодействие между персонажами, их мотивации и конфликты создают напряженную атмосферу, полную неожиданных поворотов и моральных дилемм.