В произведении главный герой, страдающий от хронической бессонницы, сталкивается с рекламой клиники, предлагающей инновационные методы лечения нарушений сна. В клинике его принимает эксцентричный доктор, который предлагает необычное решение — устройство, способное изменять мозговые волны с помощью звуковых сигналов. После первой процедуры герой обнаруживает, что его проблемы со сном, наконец, решены, и он начинает наслаждаться полноценным отдыхом.

Однако вскоре он осознает, что с улучшением качества сна приходят и неожиданные последствия. Ночные кошмары начинают преследовать его, а также возникают странные галлюцинации и провалы в памяти в бодрствующем состоянии. Главный герой начинает сомневаться в том, что его новое состояние является исключительно положительным. Он задается вопросом, действительно ли это побочные эффекты лечения или же за его изменениями стоит нечто более зловещее, влияющее на его жизнь и восприятие реальности.

Произведение погружает читателя в мир, где границы между сном и явью стираются, заставляя задуматься о природе восприятия и возможных последствиях вмешательства в психику.