Фильм представляет собой свободную интерпретацию, погружающую зрителя в впечатляющий и сюрреалистичный мир Нью-Йорка. В центре сюжета находится молодой человек, который пытается разобраться в себе через призму трех сложных отношений, которые формируют структуру картины. Его путь проходит через детскую романтическую фантазию, которую разделяет пара, запертая в своем собственном мире, где город становится их игровой площадкой. Однако, когда реальность начинает проникать в их идеализированное существование, отношения начинают трещать по швам, что в конечном итоге приводит к их разрушению.

В дальнейшем главный герой стремится воссоздать подобный кодепендентный опыт с разными партнерами, что приводит к все более искаженным и тревожным последствиям. В поисках любви и счастья он сталкивается с болезнью и разрушением, что подчеркивает сложность человеческих отношений и их хрупкость. Фильм исследует темы самоидентификации, зависимости и иллюзий, создавая атмосферу, насыщенную эмоциональными переживаниями и визуальными метафорами.