В центре сюжета находятся два режиссера, которые стремятся создать, по их мнению, величайший фильм в жанре для взрослых. Их путь начинается с кастинга, где они встречают множество эксцентричных и необычных персонажей, каждый из которых привносит свою долю странности и напряжения в процесс auditions. Среди них можно встретить как сексуально озабоченных, так и агрессивных, а также религиозных индивидуумов, что создает уникальную атмосферу и подчеркивает разнообразие человеческой натуры.

Однако, когда их кастинг принимает неожиданный поворот, на сцену выходит неординарный и опасный персонаж — маньяк с дрелью, который вносит хаос и насилие в их задумку. Этот момент становится кульминацией, когда все, что они планировали, сталкивается с жестокой реальностью. Фильм сочетает в себе элементы черного юмора и триллера, создавая напряженную и непредсказуемую атмосферу, где границы между искусством и насилием стираются.