Два кинематографиста из Северной Каролины отправляются в путешествие по США с целью создания документального фильма, посвященного загадочным появлениям клоунов в различных уголках страны. Их исследование приводит к неожиданным и тревожным открытиям, которые ставят под сомнение привычные представления о реальности. В процессе съемок они сталкиваются с множеством интересных персонажей и ситуаций, которые обостряют атмосферу и добавляют элементы напряжения. Однако их стремление к раскрытию тайны приводит к шокирующим последствиям, которые меняют их жизни навсегда. Фильм затрагивает темы страха, общественного восприятия и границ между реальностью и вымыслом, создавая глубокое погружение в мир, где клоуны становятся символом не только развлечения, но и скрытых угроз.