Сказка повествует о трех сестрах, из которых младшая становится женой царя. Две старшие, завидуя ей, получают от царя задания: одна становится поваром, а другая — ткачихой. Их зависть приводит к трагическим последствиям, когда, воспользовавшись отсутствием царя, они устраивают заговор против младшей сестры и её новорожденного сына. Однако судьба оказывается на их стороне, и мать с ребенком оказываются на далеком острове, где начинается их новая жизнь.

На этом острове сын, быстро повзрослев, отправляется на охоту и спасает заколдованную птицу. Эта птица, в благодарность за спасение, создает для него город, но юноша тоскует по родным. Чтобы помочь ему, птица превращает его в комара, что позволяет ему тайно посетить дворец царя. В этом обличии он наносит визит своим тетям, вызывая у них удивление и страх.

С течением времени, юноша продолжает испытывать ностальгию по дому, и птица вновь меняет его облик — на этот раз он становится мухой. В этом виде он снова проникает во дворец, где его действия вызывают еще большее смятение. Наконец, в последнем превращении он становится шмелем и наносит визит своей бабушке, что приводит к неожиданным последствиям.

В финале истории юноша осознает, что его истинное желание — это не просто возвращение домой, а поиск любви. В этот момент птица раскрывает свою истинную сущность, и они соединяются в браке. Царь, узнав о счастье своего сына, радуется их союзу, что завершает сказку на позитивной ноте.