В этом произведении главный герой, Елеска Шишмарев, ведет уединенный образ жизни в своей избушке, расположенной в глухих лесах и болотах. Его единственным спутником является верный пес по имени Музгарка. Сюжет сосредоточен на внутреннем мире Елески, его доброте и глубокой связи с окружающей природой. Время действия переносит зрителя в атмосферу Северного Урала, где в конце XIX века разворачиваются события, полные меланхолии и философских размышлений о жизни и одиночестве. Фильм погружает в уникальную природу этого региона, подчеркивая красоту и суровость местных пейзажей, а также исследует темы дружбы, преданности и гармонии с природой.