В произведении рассказывается о приключениях двух дошкольников, которые решают провести ночь в трамвае, полагая, что он может отвезти их в другой город. Их увлечение приводит к неожиданной встрече с разнообразными персонажами, каждый из которых привносит что-то уникальное в их путешествие. Вечерний город, освещённый огнями, становится фоном для их приключений, создавая атмосферу волшебства и открытий.

На последней остановке, ребята оказываются у водоёма, где решают устроить ночлег в спальном мешке, который они захватили с собой. Утро приносит новые сюрпризы: они встречают милиционера, который, приехав на лошади, собирается искупаться. В ходе игры ребята решают подшутить над ним, сбрасывая его одежду в воду. Это приводит к забавной ситуации, когда милиционер, догадавшись о проделке, находит их и возвращает домой.

Произведение наполнено детской непосредственностью и игривостью, отражая мир восприятия детей, их фантазии и стремление к приключениям. Оно затрагивает темы дружбы, смелости и взаимодействия с окружающим миром, создавая яркие образы и запоминающиеся моменты.