По старой легенде, одинокие волки сплотились в волчью стражу, они наказывали зло и вознаграждали добро, веками храня тайну обретения ими силы, но секрет стаи был уничтожен вместе с семьей короля волков. Янь Цин является вторым господином поместья Янь и служит на границе в волчьей страже, только теперь в ней состоят уже обычные люди. Вернувшись недавно в столицу он тут же успел устроить драку и навести разборки, чем очень огорчил отца. Причиной тому, было спасение красавицы по имени Лин Лун, от падавшего на нее мешка с грузом. Лин Лун — скромная и милая девушка, оказалась принцессой соседнего государства, которая вынужденна жить на чужбине в качестве политического заложника. Принцесса много лет хранит ото всех свою тайну — вторую личность по имени Лан Ин, проявляющуюся у неё в полнолуние и имеющую звериные повадки. Дерзкая, бесстрашная и своенравная Лан Ин стала проявляться чаще при каждой встрече с Янь Цином и потому девушка всячески избегает его, но храброго стража только раззадоривает холодность красавицы. Сможет ли он завоевать сердце неприступной принцессы, вы узнаете посмотрев эту дораму.